On-Chain Metrics Bitcoin

Транзакции в сети Bitcoin

Транзакция – это передача биткоин-стоимости, которая транслируется в сеть и собирается в блоки. Транзакция обычно ссылается на результаты предыдущих транзакций как на новые входные данные транзакции и выделяет все входные значения BTC для новых выходных данных. Транзакции не зашифрованы, поэтому можно просматривать каждую транзакцию, когда-либо собранную в блок. Как только транзакции будут скрыты под достаточным количеством подтверждений, их можно будет считать необратимыми. На графике используется 7-дневная скользящая средняя.

Количество уникальных адресов, которые были активны в сети в качестве отправителя или получателя. Учитываются только адреса, которые были активны в успешных транзакциях. На графике используется 7-дневная скользящая средняя.

Скорректированный объем транзакций является показателем экономической пропускной способности BTC в блокчейне Биткоина. Корректировка пытается удалить спам-транзакции, такие как пользователи, перемещающие BTC туда и обратно между своими учетными записями. На графике используется 7-дневная скользящая средняя.

Доход майнеров учитывает инфляционные вознаграждения (субсидирование блоков) и комиссионные за транзакции. Майнерам выплачивается вознаграждение в валюте блокчейна за создание действительных блоков и обработку транзакций. На графике используется 7-дневная скользящая средняя.

Поскольку халвинг (уполовинивание награды майнеров ) в блокчейне Биткоина происходит каждые четыре года, майнеры получают меньшее вознаграждение, и блоки должны будут все чаще защищаться за счет комиссий за транзакции.

Хешрейт майнинга – ключевой показатель безопасности. Чем больше хеширования (вычислительной мощности) в сети, тем выше ее безопасность и общая устойчивость к атакам. Хотя точная мощность хеширования Биткоина неизвестна, ее можно оценить по количеству добываемых блоков и текущей сложности блока.

Используя данные о том, кто и сколько блоков добыл, мы можем примерно оценить хешрейты пулов.

Ежедневный доход майнеров, деленный на TH / s для сети биткоина. Этот показатель со временем снижается, но отклонения от линии тренда указывают на более / менее выгодные периоды для майнеров (из-за повышения цен, комиссий за транзакции или благоприятных корректировок сложности). На графике используется 7-дневная скользящая средняя.

Ежедневные комиссионные за транзакции, деленные на количество транзакций, совершенных в блокчейне Биткоина. На графике используется 7-дневная скользящая средняя.

Процент оборотного предложения в прибыли, т.е. процент существующих монет, цена которых на момент их последнего перемещения была ниже текущей цены.

Биткоин-адреса с ненулевыми балансами.

Процент предложения биткоина, который был активен в течение X периода времени.

Сеть Lightning стремится предоставить пользователям доступный способ быстро и надежно осуществлять платежи вне сети, добавив еще один уровень в блокчейн Биткоина. Lightning Network построена на понятии платежных каналов, которые позволяют двум сторонам блокировать средства в цепочке в канале для совершения транзакций, не передавая свои транзакции в блокчейн. Каждая сторона может отправить чистую стоимость до начальной суммы, заблокированной на своей стороне канала. На этой диаграмме показана общая сумма остатков, доступных по всем платежным каналам lightning, также известная как пропускная способность канала.

Хешрейт майнинга – ключевой показатель безопасности. Чем больше хеширования (вычислительной мощности) в сети, тем выше ее безопасность и общая устойчивость к атакам. Эти значения хешрейта являются значениями в реальном времени, что означает, что они поступают из интерфейсов, предоставляемых пулами майнинга.

Ончейн-метрики Биткоина

По утверждению Ханса Хауге, старшего аналитика компании Ikai, Биткоин-инвесторы применяют разные методы для заработка на колебаниях цены цифровых активов. Некоторые ходлят в расчете на долгосрочный рост; другие стремятся извлечь как можно больше из своих активов через трейдинг. В частности, Биткойн-трейдеров можно разделить на две категории: “ветеранов” и “новичков”.

Новичками мы называем тех, что пришел на  рынок с опозданием и торгуют по наитию, часто покупая активы по высокой цене и продавая по низкой. Такие трейдеры не хранят ВТС долго, а стремятся сбыть монеты с рук, как только медвежий тренд начинает доминировать. Их еще называют “слабые руки”. Противоположность им – это ветераны, которые уже несколько лет на рынке и всегда проводят анализ, прежде чем разместить ордер. Они покупают на падении и закрывают сделки, когда цена достигнет целевого значения.

Любой трейдер должен понять, что означают ончейн-метрики и фундаментальные показатели Bitcoin, прежде чем браться за торговлю. Хотя ончейн-метрики довольно экспериментальны, при их расчете используются цена актива и данные, генерируемые блокчейн-сетью. Такие модели разнообразны, имеют широкий охват и крайне важны для анализа.