Новые DeFi-протоколы — Перспективные DeFi проекты

2 месяца назад 0

Забудьте о текущей драме и ценовых походах, давайте сосредоточимся на развитии криптовалюты с технической стороны.

В наши дни крипто-Твиттер не вдохновляет. Люди либо все еще злятся на FTX, либо отвлекаются на новую ИИ-игрушку — ChatGPT. Не говоря уже о том, что сейчас конец года, и люди стараются решительно отдохнуть во время новогодних праздников. 2022 год БЫЛ ЖЕСТОКИМ.

Таким образом, это оставляет небольшую возможность для DeFi-энтузиастов, чтобы исследовать и вдохновиться чем-то новым. Кто до сих пор строит? Пока я просматриваю ежедневные обзоры Defillama, какими бы замечательными они ни были, многие обновления по-прежнему сосредоточены на FTX и его последствиях.

Я применила свою технику, которую использовала при изучении их страницы Raises. Результат получился не очень. Возможно отчасти виновата моя высокая планка стандартов, а может и правда, индустрия отдыхает. Ничего страшного.

Так что тех немногих, которых я найду, может быть, хватит, чтобы занять нас до конца года. (Если не произойдет другого эффектного взрыва, которым можно было бы заняться.)

Hashflow

Впервые я заметила Hashflow, когда один из аккаунтов он-чейн аналитика, на которого я подписана, сообщил о тихом, но крупном переводе токена $HFT с Binance на адрес Jump Trading.

Естественно, мне было любопытно. Почему они докупают эти токены? Поэтому я провела дальнейшую проверку и обнаружила, что проект был запущен через Binance Launchpad, платформу запуска, которая в прошлом представила немало токенов 100x (хотя и временно), таких как GALA и STEPN.

Глядя на его «способность-к-пампу» (взрывному росту), кажется, что Hashflow отвечает всем требованиям. Binance Launchpad, крупные венчурные инвесторы, немедленный листинг на CEX. Но о чем протокол?

Копнув глубже, я обнаружила, что Hasflow не только интересен, но и появился в нужное время. Сразу после краха FTX репутация CEX подорвалась, и люди стали больше интересоваться DEX.

Краткое описание Hashflow на Binance Launchpad звучало так: «Hashflow, децентрализованная биржа, соединяющая трейдеров с профессиональными маркет-мейкерами», что указывает на то, что Hashfow — это биржа для маркет-мейкеров, а не только для обычных пользователей. Хорошее время для выхода на рынок, так как после краха FTX — третьей по величине биржи в мире, маркет-мейкеры внезапно потеряли возможность заниматься своей деятельностью. Неудивительно, что Jump и Wintermute инвестируют в этот проект.

Их страница обмена довольно обычна, но обратите внимание, что они отображают ценовое предложение, которое пользователь получит, если будет использовать конкурентов, например, Uniswap.

Почему это важно? Потому что, в отличие от типичного AMM, Hashflow использует котировки маркет-мейкеров, а не кривые связывания (bonding curves). На AMM вы платите больше за следующую сделку, поскольку ликвидность в пуле уменьшается из-за предыдущей сделки (базовый спрос и предложение. Чем меньше монет в пуле, тем выше цена, которую вы платите). Вместо этого с котировками маркет-мейкера вы получите такой же результат, как если бы вы торговали на CEX. Стабильные цены и уж точно никаких фронтраннинг(ов) и прочих MEV-эксплойтов.

Вот почему я считаю Hashflow инновационным.

DEX являются частью криптосекторов, которые выиграли от краха FTX, но давайте будем честными, многое в DEX не соответствует CEX. Именно в этом моменте Hashflow стремится измениться.

Hashflow может похвастаться защитой от MEV, который крупные трейдеры часто недооценивают, когда имеют дело с DEX. Теперь вы можете торговать большими суммами, не беспокоясь об сэндвич-атаках.

Для пользователей, помимо защиты от MEV, Hasflow предлагает простую в использовании платформу для обмена. Вы можете беспрепятственно торговать в любой сети без особых хлопот. Это также дополнительный плюс, потому что DEX обычно отстают от CEX, когда дело доходит до пользовательского опыта (UX).

Хронология, текущий статус:

Этот пост в блоге от Wintermute был опубликован в августе, в нем подчеркивается, что Hashflow — это место, где ведущие маркет-мейкеры будут работать он-чейн. Затем весь декабрь в течение месяца происходит фарм-сессия на Binance Launchpad. Вероятно, Jump участвовал в первоначальной продаже, поэтому мы увидели крупную передачу токенов примерно в то время, когда запуск проекта на лаунчпаде завершился.

Токен HFT мог торговаться на Binance уже 11 ноября. (день, когда FTX рухнул. совпадение?)

В данный момент полезность токена заключается в стимулировании сообщества. Возможно, они используют тот же подход, что и dYdX. (Эйрдроп неизбежен?). О дальнейших планах вы можете прочитать в их документах. В токеномике ничего особенного: типичное управление, вознаграждения и некоторые вещи касающиеся NFT.

Что касается их активности, страница статистики расскажет вам все. Самый большой объем был на BNB Chain, за ним следуют Avalanche и Ethereum. Они обработали довольно приличный объем с впечатляющим для нового протокола количеством ежедневных уникальных пользователей — и по стандартам медвежьего рынка.

Интересно посмотреть на их будущее. Будут ли они процветать? Не только как DEX, но и среди CEX.

STFX

Не помню, как впервые наткнулась на STFX. Возможно, это была одна из тем в Твиттере, где говорилось о приложениях в экосистеме Arbitrum. Было перечислено много новых протоколов, но я не нашла ни одного особенно примечательного, пока не щелкнула на STFX.

STFX предлагает новую концепцию и решение общей проблемы трейдера. Я не думаю, что когда-либо встречала такой протокол раньше.

STFX позволяет вам участвовать в чужой сделке. Вместо того, чтобы совершать сделки самостоятельно, вы отдаете свои деньги кому-то и позволяете торговать ими за вас.

Его концепция похожа на маркетплейс. Каждый может быть трейдером. Вы публикуете свой вход, свой выход, свою точку ликвидации и свой общий тезис о том, почему вы планируете эту сделку. Присутствует верификация через Twitter, чтобы люди могли видеть ваши социальные сети. Между тем, ваши ранги и репутация (таблицы лидеров) демонстрируют навыки трейдера.

Я вижу, как эта услуга может привлечь спрос. Если вы когда-то торговали сами, вы должны понимать, что самое сложное в совершении сделки — это оставаться дисциплинированным. Иногда вы фиксируете прибыль слишком рано или слишком поздно или продаете с убытком, когда актив обрушивается только для того, чтобы после этого быстро восстановиться (частый случай в крипте). Короче говоря, у вас могут быть планы входа-выхода и точка ликвидации в уме, но придерживаться плана очень не просто.

Что, если бы вы могли просто нанять кого-нибудь, кто управлял вашей торговлей и действительно придерживался плана, но с небольшой комиссией? Вы можете сесть, настроить и забыть.

Тем не менее, дать кому-то свои деньги для торговли — непростая задача. Как установить доверие? Как вы можете быть уверены, что человек не выманивает ваши деньги и не использует их не по назначению?

Ответ прост: смарт-контракты

На STFX сам трейдер на самом деле не является трейдером, а скорее создателем/менеджером хранилища. Одна сделка — одно хранилище. Пользователь настраивает хранилище, устанавливает, будет ли оно длинными (покупка) или короткими (продажа), устанавливает вход, выход и точку ликвидации. Любой, кто согласен с его или ее точкой зрения, может мгновенно присоединиться к сделке. Смарт-контракт будет удерживать фонд на протяжении всей сделки и следить за тем, чтобы управляющий мог делать только то, что ему позволяют смарт-контракты.

Вот так выглядит весь поток сделок STFX.

Вы можете видеть казначейство и как менеджеры получают комиссионные. Это хорошая бизнес-модель, планирующая быть устойчивой и приносить пользу каждому участнику.

Я также очень впечатлена планируемой полезностью их токена $STFX. Приоритетный доступ исключительно гениален. Например, звездный криптотрейдер решает открыть здесь хранилище. Многие хотели бы присоединиться. Наличие некоторого количества токенов STFX может предоставить вам VIP-доступ по сравнению с теми, у кого токенов нет.

Концептуально STFX поразителен для меня, потому что позволяет пользователям торговать краткосрочно, а не долгосрочно. Я согласна с их рассуждениями о том, почему они создали платформу. К сожалению, в последнее время ценовые движения на крипторынке поощряют краткосрочный подход. Когда вы торгуете краткосрочно, оборот может быть выше, чем при долгосрочном хранении или торговле — бедные покупатели BTC в 2017 году ждали 5 лет только для того, чтобы цена вернулась к первоначальному значению.

Команды STFX просто решили принять это и адаптироваться. Волатильность — хорошо для торговли.

Все, что касается STFX, говорит о Дегенах. Протокол полностью охватывает дегенеративную природу некоторых, если не большинства, криптоаборигенов.

В целом забавный dApp. Списки лидеров — веселый способ для создания репутации. Соревнования — для состязаний друг с другом. Вы можете присоединиться к протоколу всего за 10 долларов. STFX работает на Arbitrum, поэтому вам не нужно беспокоиться о высоком уровне газа. Для окончательного формирования атмосферы дегена, протокол все еще в альфа-версии.

Во всем я вижу устойчивую бизнес-модель, несмотря на то, что вам может показаться, как будто команда не относится к проекту достаточно серьезно. Существует реальный спрос на решение, предлагаемое STFX.

источник: RichDi

Нам очень интересно ваше мнение! Оставьте свой комментарий пожалуйста!